Due Diligence для сделок M&A
Проводим глубокую техническую экспертизу перед M&A сделками. Анализируем технологические активы, архитектуру, качество данных и интеллектуальную собственность. Такой аудит помогает избежать дорогостоящих ошибок, точно оценить стоимость IT-активов и принимать обоснованные инвестиционные решения.
Когда это особенно актуально?
- Планируется покупка ИИ-стартапа или технологической компании с планом интеграции после сделки
- Необходимо оценить технологическую зрелость и жизнеспособность решений покупаемой компании
- Есть сомнения в качестве моделей ML/AI, данных или архитектуры у покупаемой компании
- Важно проверить интеллектуальную собственность и патентный портфель покупаемой компании
- Необходима финансовая оценка технологических активов
Что может получить бизнес в рамках Due Diligence перед заключением сделки?
Снижение рисков на 60-80%
Предотвращение технических и юридических негативных последствий после сделки
Точная оценка стоимости технологических активов
С учётом потенциала масштабирования, зрелости моделей и защищенности интеллектуальной собственности
Выявление регуляторных и правовых рисков
От соответствия ИИ-решений требованиям регуляторов до рисков из-за неполной патентной защиты
План интеграции
Готовая дорожная карта по объединению технологических команд, IT-систем и продуктовых пайплайнов
Возможность принимать обоснованные решения
С уверенностью в технологическом due diligence и прозрачной аналитикой
Почему бизнесы выбирают сотрудничество с нами?
Узкая специализация в ИИ и deeptech
Мы глубоко погружены в специфику технологических решений на базе искусственного интеллекта, машинного обучения и обработки данных. Это позволяет нам точно выявлять слабые места, переоцененные активы и технологические долги, которые не видны в традиционном аудите.
Междисциплинарная команда
Проектную команду формируют специалисты с опытом работы в сделках с технологическими компаниями: технические архитекторы, финансовые аналитики и юристы, специализирующиеся на ИИ и ПО. Это позволяет оценить компанию с разных сторон: технологической, правовой, бизнесовой и инвестиционной.
Собственные методики анализа ИИ-активов
Мы применяем собственную систему оценки технологической зрелости, IP-защищённости и потенциала масштабирования. В анализ включаются десятки параметров – от прозрачности и качества моделей до устойчивости пайплайнов, соответствия этическим и правовым требованиям. Такой подход обеспечивает объективную и структурированную картину.
Планирование интеграции, а не только анализ
В отличие от классического due diligence, мы не ограничиваемся аудитом. Мы готовим реалистичный план интеграции технологических активов в IT-среду и бизнес-процессы компании-покупателя: от объединения продуктовых пайплайнов до слияния команд и управленческих процессов.
Опыт сделок с разными форматами инвесторов
Мы работаем как с корпорациями, так и с инвестиционными фондами, корпоративными венчурами, семейными офисами и PE-фондами. Умеем адаптировать глубину и формат анализа под конкретный тип сделки – от быстрой проверки технологического фокуса до полноценного технического due diligence с финмоделью и IP-оценкой.
Как мы выстраиваем процесс работы?
- Оценка технологических активов Проводим технический аудит всех ключевых компонентов ИИ- и цифровых решений целевой компании. В фокусе – масштабируемость решений, технологические долги, уровень автоматизации и зрелости разработки. Это даёт инвестору или покупателю чёткое понимание, что именно он приобретает и какова технологическая «начинка» за продуктом.
- Анализ рисков и соответствие требованиям Анализируются риски, связанные с использованием сторонних библиотек, open source-компонентов, а также соответствие регуляторным требованиям и этическим практикам. Оценивается управление данными, безопасность, внутренние политики в отношении машинного обучения, а также потенциальные сложности при выходе на международные рынки.
- Финансовая оценка технологических активов На базе технического аудита формируется финансовая модель стоимости технологических активов: как текущей, так и потенциальной. Мы рассчитываем мультипликаторы выручки, оцениваем способность решений масштабироваться, устойчивость бизнес-модели и возможный возврат инвестиций. Используются подходы DCF, риск-ориентированная корректировка оценки, а также отраслевые аналогии.
- Планирование интеграции Разрабатываем стратегию интеграции технологий, людей и процессов после завершения сделки. Определяем, какие IT-системы и ИИ-решения потребуют миграции, как объединить команды, кто отвечает за сопровождение моделей, какие риски возникают при объединении пайплайнов и данных. Это помогает избежать срыва операционной деятельности и быстрее включить приобретённые технологии в бизнес клиента.
AI-consulting
People Strategy
Growth & Investment